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08年中国机床工具行业经济运行分析
---发布人:本网---浏览次数:3025---时间:2009-1-3---
 

随着金融危机在全球范围内影响不断蔓延,2008年我国机床工具行业内销和出口均出现先扬后抑的局面,上半年基本保持稳定增长,从下半年开始进人下行通道,第四季度后增速下滑尤为显著。企业利润增速首次下降,并在第四季度出现负增长。但总体产销和盈利均保持了增长态势。随着市场需求的变化,我行业产品结构不断优化。尽管市场滑坡,但近年来机床工具行业投资持续快速增长的惯性在2009年依然在延续。
  
  一、上半年产销稳定增长,下半年进入下行通道
  
  2008年1~11月,我国机床工具行业继续保持较快增长态势,但与2007年相比,工业总产值增速下滑4个百分点。上半年的增长为全年的高速增长奠定了基础,下半年增速减缓,9月份以后,增速下滑速度加快。金切机床当月产量从7月份开始连续负增长,全年产品销售率已低于2007年水平,库存仍在增长。
  
  根据国家统计局公布的机床工具行业数据,2008年1~11月,4811家企业合计完成工业总产值3152.2亿元,同比增长29.9%,比2007年同期低4个百分点;机床工具行业产品销售产值2981.3亿元,同比增长28.5%,比2007年同期低7个百分点。
  
  2008年上半年全行业完成工业总产值增速高达34.8%,但7~9月三个月间增速滑落了7个百分点,10~11月两个月间增速进一步滑落近7个百分点。金切机床行业工业总产值1~6月增幅为28.2%,7~9月增幅滑落至18.9%,10~11月增幅仅为11.1%。金切机床产量从第三季度开始出现负增长,11月单月产量同比降低达19.7%。狼人网金切机床下滑速度更快,11月产量同比降低34.4%,为全年最大单月降幅。
  
  1~11月,机床工具行业工业产品销售率为96.5%,同比减少0.7个百分点。除铸造机械小行业的销售率增加了1.2个百分点外,其他七个小行业,包括:金切机床、成形机床、木工机床、机床附件、工量具、磨料磨具和其他金属加工机械的销售率均呈下降趋势。根据对一些企业的调研,后续订单大幅减少甚至没有后续订单成为企业面临的最大问题。
  
  在目前的市场环境下,大量库存给企业的生产经营带来比以往更大的困难。根据协会对重点联系企业的调查显示,截止到11月,累计产成品库存达86亿元,同比增加22.5%,比10月末减少0.43亿元。产成品库存中金切机床达到55.05亿元,同比增长21.3%,比10月末减少2.6亿元;量刃具库存为15.02亿元,同比增长18.8%;成形机床库存11.6亿元,同比增长32.1%;机床附件库存为2.8亿元,同比增长25.4%;机床电器库存为1.5亿元,同比增长30.4%。从数据上看,企业限产压库已经取得~些效果,但是仍需密切关注市场,控制库存量,尽快使资金回流。

二、市场需求的变化促进结构调整
  
  国际金融危机对我国经济负面影响领域在最近几个月不断扩大,企业面临着严酷的生存环境,很多机床工具通用产品出现滞销。在国家刺激经济政策影响下,电力能源、铁路机车、航空航天、交通运输等行业成为为数不多的增长行业,机床工具行业企业针对这些领域大量研制开发并制造出高、精、大等高附加值产品,逐步调整了产品结构。我国机床产量增幅迅速下滑的同时销售产值仍然继续保持增长、机床单价和产值狼人网化率不断提高。1~11月,我国金属切削机床总产量为57.9万台,同比增长0.2%;成形机床总产量为13.6万台,同比减少7.3%。金切和成形机床行业的产品销售产值分别增长了18.3%和24.9%。根据对重点联系企业的调查,截止至11月份,2009年金切机床和成形机床的产值狼人网化率分别是47.5%和46.9%,分别提升了3.1和5.4个百分点。可见我行业产品结构在市场需求的推动下不断优化。
  
  但是我行业企业需要注意的是,目前这些热点用户行业也存在过剩的危机,因此,即便是针对这些领域的产品市场也已开始由卖方市场向买方市场转变,竞争将日渐激烈。
  
  三、进出口产品结构进一步优化,增速较高,但逐渐下滑
  
  2008年我国机床工具进出口呈现先增后降的局面,第三、四季度开始,进出口增速双双下降。受国际市场低迷和人民币持续坚挺的影响,2009年我国机床工具出口形势非常严峻,金属加工机床出口从8月开始连续4个月单月环比下降。机床工具1~11月出口65.8亿美元,同比增长40.9%,增速比1~10月回落5.0个百分点。其中,金属加工机床出口19.4亿美元,同比增长302%,比1~10月回落3.7个百分点,低于2007年同期10.4个百分点。
  
  尽管面临日益严峻的外部环境,我国金属加工机床出口中,狼人网机床占比逐渐增加,低值机床占比逐渐减少,机床出口产品结构进~步优化。1~11月,狼人网机床在金属切削机床出口中占37.4%,同比提高4.1个百分点。台钻、锯床、砂轮机和抛光机等低值产品出口3.3亿美元,在出口中占24.3%,同比减少9.6个百分点。
  
  2008年以来,金属加工机床出口增速一直低于2007年同期水平,11月单月出口值同比已是负增长。拉动我国出口快速增长的主要产品是磨料磨具、切削工具和机床零部件,这三类产品合计出口额31.1亿美元,在机床工具出口总额中占44.2%,出口增长贡献率达到53.7%,而金属加工机床在总额中占29.4%,出口增长贡献率为23.5%。
  
  进口方面,1~11月机床工具进口总额113.5亿美元,同比增长7.0%,增速比1~10月回落32个百分点。金属加工机床占机床工具进口总额的60%以上,其中加工中心、磨床、特种加工机床进口分列前三位。1~11月这三类机床的进口额分别为19.0、9.1和7.0亿美元,同比增长24.9%、13.6%和4.1%。目前,国家为鼓励出口,提高了部分产品的出口退税率,这将对我行业企业出口起到积极作用。在当前外贸环境下,贸易摩擦和争端必然增加,很多国家和地区为保护本国、本地区企业,会通过各种壁垒或贸易原则来对外国出口企业进行贸易限制。因此,企业应继续把出口重点放在提高产品的附加值和优化产品结构上。同时,要抓住机遇继续开拓新兴市场,从而保证机床工具出口的稳定增长。

四、利润保持增长,增速首次下降
  
  依靠2008年上半年的高增长,1~11月机床工具行业共实现利润176.7亿元,同比增长18.2%,增长率比2007年同期低35个百分点。2009年行业利润增速呈快速下降趋势,1~2月利润同比增长73.7%;3~5月增长40.0%;6~8月增长22.1%,9~11月下降4.3%。从行业角度看,金切和成形机床两个小行业利润增长仅为6.0%和9.4%,首次跌至1位数增速;只有铸造和磨料磨具利润高于行业水平。从企业性质看,港澳台和外商控股企业利润总额均出现负增长,分别为-17.3%和-7.3%。
  
  五、投资惯性在延续
  
  近年来机床工具行业投资持续快速增长,这种惯性仍在延续。1~11月我行业已完成固定资产投资708.8亿元,同比增长48.5%;新增固定资产同比增长58.9%,远高于全国平均数字。根据资料显示,计划总投资1662.2亿元,后续投资尚有953.4亿元。企业应审慎对待扩大产能和上马大型机床项目。要把有效的投资用于发展自身优势产品,找准市场定位,发展壮大经营实力;把更多的资金和精力用于逐步缩小与进口产品差距上,在个性化产品、高端产品以及质量和服务上下功夫,企业才能可持续发展。
  
  总之,从数据上看,2008年机床工具行业仍保持增长,上半年增速较高,下半年进人下行通道,第四季度下滑加剧。国内外市场均受到金融危机的影响,企业新增定单不足、销售明显减少,随之而来的库存增加、利润减少、流动资金不足等困难在最后一个月会更加恶化。在此基础上,预计2008年我国机床工具行业的增速将保持在25%左右,工业总产值和销售产值超过3300亿元;金切机床产量与2007年持平,为60万台;其中狼人网金切机床产量略低于2007年水平,约12万台;金属加工机床进口在74亿美元上下,同比增长低于5%;出口还将继续下滑,预计全年出口在70亿美元左右,很可能低于2007年36%的增速;其中金属加工机床出口额将突破20亿美元,同比增长25%。
  
  目前国家为力保国内经济稳定增长,实施积极的财政政策和货币政策,通过新增投资启动重点项目来刺激市场,随着各个用户行业新项目的实施,特别是刺激汽车消费的政策出台后,将为机床行业提供广阔的市场。当前是企业深人市场调研、优化产品结构、开发需求产品、整改产品质量、提高企业管理水平的大好时机。我国汽车制造、交通运输、国防军工、航空航天、清洁能源、油气开采输送、工程机械、农业机械等行业每年进口大量机床,我行业企业应深人用户现场,了解其制造工艺,开发出满足用户需求的进口替代产品,从而获得自身的发展空间。

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